Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.