Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден покинуть Москву. Он спешит в Нижний Новгород, спасаясь от грозящей ему опасности. Его собственный дядя, желая завладеть состоянием племянника, подослал к нему убийц. В поисках защиты мальчик нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и крепкого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача проста: проводить Ваню до Нижнего, где его ждет старый друг покойного отца. Однако путешествие сразу же идет наперекосяк. Изнеженный мечтатель-аристократ и грубоватый, нелюдимый мужик терпеть не могут друг друга. Дорога предстоит долгая и полная угроз. Это странное путешествие навсегда перевернет жизни обоих.